이노스페이스 공모주 상장 청약일정 확인하자

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1.  기업 및 사업 개요

안녕하세요 20대 경제 블로거 짠뭉이입니다. 요즘 주식 시장 핫하죠? 특히 공모주 투자에 관심 있는 분들 많은 걸로 알고 있습니다. 그래서 오늘은 제가 엄청난 잠재력을 가진 기업인 이노스페이스의 공모주 청약 정보를 싹 정리해 공유해드리려고 합니다. 사실 저도 요새 공모주에 관심을 가지고 청약하려고 꼼꼼히 알아봤습니다. 청약 전 놓치면 후회할 꿀팁들, 지금 바로 확인해 보세요!

 

이노스페이스는 2017년 9월 19일에 설립된 항공우주 스타트업입니다. 대한민국 최초의 민간 우주 기업으로, 독자 개발한 하이브리드 로켓 엔진 기술을 기반으로 소형 위성 발사 서비스를 제공하고 있습니다. 쉽게 말해, 작은 위성들을 우주로 쏘아 올려준다고 보시면 될 것 같습니다.  벌써 2023년 3월에는 시험 발사체 '한빛-TLV'를 성공적으로 발사했답니다. 이노스페이스 상장은 대한민국 우주 산업의 새로운 지평을 여는 중요한 이정표가 될 것 같습니다.

 

이노스페이스의 사업 영역은 크게 위성 발사 서비스, 시험 평가 서비스, 제품 제작 및 판매로 나눌 수 있습니다.

• 위성 발사 서비스: 소형 위성을 우주 궤도에 올려주는 서비스를 제공합니다. 발사체 제작부터 운영, 위성 탑재, 발사까지 모든 과정을 책임지고 있어요. 2025년부터 본격적으로 서비스를 제공할 예정이라고 합니다!
• 시험 평가 서비스: 로켓 엔진과 같은 발사체 관련 부품의 성능 시험을 대행하고, 시험 평가 보고서를 제공합니다. 민간 기업 최대 규모의 시험장을 보유하고 있다는 점에서 기술력을 엿볼 수 있는 대목입니다.
• 제품 제작 및 판매: 발사체 관련 제품(과학 로켓), 부품(로켓 엔진), 장비(발사체 제작 장비)를 제작하고 판매합니다. 

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2.  총 공모주식수, 주관사, 청약일정

이제 총 공모 주식수, 주관사, 청약 일정에 대해 공유드려보도록 하겠습니다.

• 총 공모주식 수: 1,330,000주
• 주관사: 미래에셋증권, 신한투자증권
• 수요예측일: 2024년 6월 11일(화) ~ 6월 17일(월) (기관투자자 대상)
• 청약일: 2024년 6월 20일(목) ~ 6월 21일(금) (일반투자자 대상)
• 납입일/환불일: 2024년 6월 25일(화)
• 의무보유확약기간: 1개월, 3개월, 6개월 (기관투자자 대상)

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3.  공모가격 및 자금사용계획

이노스페이스 공모가는 얼마로 결정될까요? 희망 공모가는 36,400원 ~ 43,300원으로 제시되었어요. 최종 공모가는 6월 11일부터 17일까지 진행되는 수요예측 결과를 바탕으로 확정될 예정이니, 수요예측 결과를 꼼꼼히 확인하는 것이 중요하겠죠?

주당 평가액은 57,754원으로, 유사 기업(한국항공우주산업, 제노코, 오르비텍)들의 평균 PER(주가수익비율) 42.3배를 적용하여 산출되었어요. 이는 이노스페이스의 미래 성장성과 수익성을 긍정적으로 평가한 결과라고 볼 수 있어요.

 

공모 자금은 어디에 쓰일까요? 크게 운영 자금, 연구 개발 자금, 시설 자금으로 사용될 예정이에요.

• 운영 자금 (p.517): 회사 운영에 필요한 인건비, 경비 등에 사용됩니다. 2024년에는 63억 4백만원, 2025년에는 75억 8천8백만원을 사용할 계획이에요.
• 연구 개발 자금 (p.518): 단 분리 기술, 상단 엔진 개발, 발사체 재사용 기술 등 미래 성장을 위한 핵심 기술 개발에 투자합니다. 2024년에는 65억 8천만원, 2025년에는 90억 8천만원을 투자하여 기술력을 더욱 발전시킬 예정이에요.
• 시설 자금 (p.518): 연료 생산 시설 확충, 발사체 제조 사업장 건설 등에 사용됩니다. 2024년에는 138억 8천4백만원, 2025년에는 38억 9천3백만원을 투자하여 생산 능력을 강화할 계획입니다.

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4.  청약 증거금 및 청약 한도

일반 청약자의 경우, 청약 증거금은 청약 금액의 50%이며, 최소 청약 단위는 증권사별로 다릅니다. 상세하게 증권사별로 살펴보면 미래에셋증권은 10주, 신한투자증권은 20주부터 시작합니다. 최대 청약 한도는 증권사와 고객 등급에 따라 다른데, 일반 고객은 600주~700주, 우대 고객은 최대 1,800주~2,100주까지 청약할 수 있습니다. 따라서 본인의 투자금과 증권사 등급을 고려하여 청약 수량을 결정하는 것이 좋겠습니다. 자세한 내용은 증권사별 홈페이지에서 내용 확인 부탁 드립니다.

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5.  유통가능 주식수, 매각제한물량, 총 주식 수

이노스페이스 상장 후 유통 가능한 주식 수는 전체 주식의 약 29.67%인 2,782,877주예요. 상장 직후 매도 가능한 주식이 꽤 많다는 의미이므로, 투자 시 주가 변동성에 유의해야 합니다.

 

매각 제한 물량은 총 6,517,123주로, 전체 주식의 약 70.33%에 해당합니다. 이 중 최대 주주 및 특수관계인의 지분 4,800,000주는 3년간, 우리사주조합 217,123주는 1년간 매도가 금지됩니다. 또한, 기관투자자에게 배정된 1,500,000주는 1개월, 3개월, 6개월의 의무보유확약 기간이 설정되어 있습니다.

 

총 주식 수는 9,300,000주로, 이 중 공모 후 상장 예정 주식 수는 1,330,000주입니다. 따라서 상장 후 유통 가능 주식 수와 매각 제한 물량을 합하면 총 주식 수와 일치하게 됩니다.

 

이처럼 매각 제한 물량이 많다는 것은 상장 직후 대량 매도 가능성이 낮다는 의미이므로, 주가 안정성 측면에서 긍정적으로 볼 수 있습니다. 

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6. 수익성 및 재무 안전성

이노스페이스는 아직 매출이 본격적으로 발생하지 않아 영업 손실을 기록하고 있습니다. 2021년부터 2023년까지, 그리고 2024년 1분기까지도 영업 손실을 기록했습니다. 하지만 2023년 말 기준 부채비율은 21.14%로, 재무 안정성은 크게 걱정할 수준은 아닌 것으로 파악됩니다. 게다가 2025년부터는 본격적인 상업 발사를 통해 매출이 발생할 것으로 예상되니, 앞으로의 성장 가능성이 기대되는 기업이라고 할 수 있을 것 같네요. 

• 독자적인 기술력: 세계 최초로 상업 발사에 성공한 하이브리드 로켓 엔진 기술을 보유하고 있습니다. 
• 가격 경쟁력: 액체 로켓 엔진 대비 단순한 구조와 저렴한 비용으로 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 
• 성장하는 시장: 소형 위성 발사 시장은 급격한 성장이 예상되는 블루오션입니다.
• 정부 지원: 우주항공청 설립 등 정부의 적극적인 지원 정책이 이노스페이스의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 

 

이노스페이스는 아직 상업 발사 경험이 없고, 기술 개발 및 시장 상황에 따라 실적이 변동될 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다. 또한, 상장 직후 유통 가능한 주식 물량이 많다는 점도 고려해야 할 부분입니다. 여러분도 신중하게 분석하고 투자 결정을 내리시길 바랍니다!

 

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짠뭉이는 공모주 청약을 권유하지 않습니다.

따라서 해당 포스팅은 참고용으로만 활용 부탁 드리며, 청약 시 신중한 판단으로 옳은 결정 내리시기 바랍니다.