시프트업 상장 공모주 청약일정 한 번에 확인하자

 

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1.  시프트업 상장 공모주 청약 일정

안녕하세요, 20대 재테크 블로거 짠뭉이입니다.

오늘은 시프트업 상장에 대해 이야기해보려고 합니다.

게임 좋아하시는 분들은 알고 계실 수 있는 기업인 시프트업은 '승리의 여신: 니케'로 대박을 터뜨린 게임회사입니다. 저도 니케에 푹 빠져서 플레이했던 기억이 새록새록 떠오르는데요. 이번 시프트업 기업공개(IPO)는 저와 같은 20대뿐만 아니라 다양한 세대의 많은 투자자분들의 관심을 한 몸에 받고 있습니다. 시프트업 공모주 청약 일정과 투자 전략에 대해 꼼꼼하게 알아보도록 하겠습니다. 기존 상장된 기업만큼은 아니지만 공모주 또한 청약 전 기업분석은 필수인 거 다들 알고 계시죠! 제가 시프트업 증권신고서 내용 중 청약 결정을 위해 꼭 필요한 정보만 정리해 드리도록 하겠습니다.

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2.  회사의 개요 및 사업의 개요

시프트업은 2013년 12월 2일에 설립된 게임 개발 회사입니다. 시프트업의 대표작으로는 '데스티니 차일드'와 '승리의 여신: 니케'가 있습니다, 특히 '승리의 여신: 니케'는 2022년 11월에 글로벌 출시되어 엄청난 성공을 거두었습니다. 저도 친구들과 함께 열심히 플레이했던 기억이 납니다. '혜진', '루피' 등 매력적인 캐릭터와 흥미진진한 스토리, 그리고 멋진 일러스트까지 즐거움 가득 느낄 수 있는 게임이라고 생각합니다. 

 

시프트업 상장을 통해 유명 게임 개발사로서의 입지를 더욱 굳건히 하고 글로벌 시장에서의 영향력을 확대해 나갈 계획이라고 합니다. 앞으로 어떤 멋진 게임들을 출시할지 정말 궁금합니다. 더 나아가 시프트업의 미래 성장성에 대해 더 궁금해지는 대목입니다.

 

시프트업의 주요 사업은 모바일 게임과 AAA급 콘솔 게임 개발입니다. AAA급 게임은 블록버스터급 게임이라고 생각하면 되는데, 시프트업은 2024년 4월 26일에 PlayStation 5 플랫폼 기반 AAA 액션 어드벤처 게임 스텔라 블레이드를 출시하였습니다. 스텔라 블레이드 게임이 출시되자마자 미국, 영국, 캐나다 등 8개국 PlayStation Store에서 판매량 1위를 기록하며 흥행에 성공했습니다.

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3.  총 공모주식수, 주관사, 청약일정

이번 시프트업 공모주 청약은 신주 모집으로만 진행됩니다.

총 공모주식수는 7,250,000주 입니다.

공모주 청약은 여러 증권사에서 동시에 진행이 됩니다. 이번 시프트업 공모주 청약에 참여할 수 있는 증권사는 한국투자증권, NH투자증권, 신한투자증권 총 3곳입니다.

 

시프트업 공모주 청약은 2024년 6월 18일부터 19일까지 이틀 동안 진행됩니다. 기관투자자와 일반투자자 모두 같은 기간에 청약 진행 예정이며 2024년 6월 21일에 납입이 이루어지게 됩니다.

 

수요예측일: 2024년 6월 3일(월) ~ 6월 13일(목) (8일간)

청약일: 2024년 6월 18일(화) ~ 6월 19일(수) (2일간)

납입일/환불일: 2024년 6월 21일(금)

 

기관투자자의 경우, 의무보유확약기간을 설정할 수 있습니다. 의무보유확약기간은 주식을 일정 기간 동안 팔지 않겠다고 약속하는 것을 의미합니다. 의무보유확약기간은 15일, 1개월, 3개월, 6개월 중에서 선택할 수 있습니다.

 

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4.  공모가격 및 자금사용계획

시프트업의 희망 공모가액은 47,000원 ~ 60,000원입니다. 주관사들은 PER 밸류에이션 방식을 사용하여 주당 평가가액 70,421원을 산출했습니다. 정확히는 14.80% ~ 33.26%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 정했습니다.

유사 기업으로는 SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD, CYBERAGENT INC, KADOKAWA CORP 3개 회사가 선정되었습니다. 동종 업계들의 평균 PER 배수는 39.25배입니다.

참고로 최종 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 6월 17일에 확정될 예정입니다.

 

시프트업은 이번 공모를 통해 조달한 자금을 시설자금과 운영자금으로 사용할 계획입니다.

시설자금(964억 원)은 개발 인력 증가에 따른 사옥 등 근무 환경 구축에 사용될 예정입니다. 

운영자금(2,400억 원)은 아래와 같이 사용될 예정입니다.

1. 기존 IP 강화: 현재 서비스 중인 <승리의 여신: 니케>와 <스텔라 블레이드>의 IP 가치를 높이고 수명을 연장하기 위해 콘텐츠 개발과 서비스 지역 확장에 투자할 예정입니다.
2. 신규 IP 개발: 새로운 게임을 개발하고 IP를 확보하는 데 사용될 예정입니다. 시프트업은 2027년 글로벌 출시를 목표로 새로운 서브컬처 게임 <Project Witches>를 개발 중이라고 합니다.
3. AI 등 자체 개발 역량 강화: 글로벌 게임 산업의 변화에 발맞춰 AI 기술 등 미래 기술에 대한 투자도 꾸준히 진행할 예정입니다.

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5.  청약 증거금 및 청약 한도

시프트업 공모주 청약 시, 일반투자자는 청약 증거금으로 청약금액의 50%를 납부해야 합니다.

각 증권사별 최고 청약 한도는 아래와 같습니다.

• 한국투자증권: 14,000주 ~ 102,000주 (고객 등급에 따라 차등)
• NH투자증권: 26,000주 ~ 90,000주 (고객 등급에 따라 차등)
• 신한투자증권: 3,500주 ~ 12,900주 (고객 등급에 따라 차등)

최소 청약 단위는 모든 증권사에서 10주로 동일합니다.

 

한국투자증권은 고객 등급에 따라 일반(50%), 준우대(100%), 우대(200%), 최고우대(300%)로 나누어 청약 한도를 차등 적용합니다. 고객 등급은 3개월 평균 잔고, 퇴직연금 가입 여부 등에 따라 결정됩니다.

 

NH투자증권 역시 고객 등급에 따라 일반(100%), 150%, 200%, 250%, 300%로 청약 한도를 차등 적용합니다. 고객 등급은 직전 3개월 자산 평잔과 직전 월말 연금자산을 기준으로 합니다.

 

신한투자증권은 일반고객(100%)과 우대고객(200%, 300%)으로 나누어 청약 한도를 차등 적용합니다. 온라인 청약 시에는 200%까지, ISA 보유 및 1,000만 원 이상 납입, 신한플러스 멤버십 프리미어 이상 등급, Tops Club 프리미어 등급에 해당하는 경우 300%까지 청약이 가능합니다.

 

자세한 내용은 각 증권사 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.

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6.  유통가능 주식수, 매각제한물량, 총 주식수

시프트업의 상장 예정 주식 총수는 58,025,720주입니다. 10,454,535주(18.02%)는 상장 직후 바로 거래할 수 있는 유통가능 주식입니다. 나머지 47,571,185주(81.98%)는 매각 제한 물량으로, 일정 기간 동안 팔 수 없습니다.

 

최대주주인 김형태 대표와 특수관계인이 보유한 24,801,000주는 상장 후 6개월 또는 1년 동안 매각이 제한되고, 2대 주주인 Aceville Pte. Ltd.Ltd. 와 일부 임직원이 보유한 19,760,735주는 6개월 동안 매각이 제한됩니다.

 

시프트업은 <승리의 여신: 니케>의 성공으로 인해 2022년부터 급격한 매출 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 1분기 매출액은 374억 원으로, 전년 동기 대비 16.8% 감소했지만, 이는 <승리의 여신: 니케> 출시 초기의 높은 매출에 따른 기저효과 때문이라고 합니다 특히 2023년에는 무려 65.9%를 기록했고, 2024년 1분기에는 69.4%까지 상승했습니다. 이는 게임 업종 평균 영업이익률(2022년 기준 2.2%)을 훨씬 뛰어넘는 수치여서 주목해 볼 만합니다.

 

부채비율 역시 2023년 말 기준 12.6%로, 업종 평균(2022년 기준 78.6%) 보다 훨씬 낮아 재무 안정성이 매우 뛰어나다고 볼 수 있습니다. 게다가 2024년 1분기에는 10.8%까지 낮아졌다고 하니 앞으로도 안정적인 재무 상태를 유지할 것으로 기대됩니다.

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7.  수익성 및 재무 안정성

시프트업은 <승리의 여신: 니케>의 성공으로 2022년부터 급격한 매출 성장세를 보이고 있습니다. 2022년 661억 원이었던 매출액이 2023년에는 1,686억 원으로 무려 155.2% 증가했습니다.

2024년 1분기 기준 부채비율 10.8%, 유동비율 1,653.4%로 재무 안정성 또한 매우 뛰어납니다. 

신작 <스텔라 블레이드>의 판매 호조와 <승리의 여신: 니케>의 꾸준한 인기를 고려하면, 시프트업의 매출 성장세는 앞으로도 지속될 가능성이 높다고 전망됩니다.

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짠뭉이는 공모주 청약을 권유하지 않습니다.

따라서 해당 포스팅은 참고용으로만 활용 부탁 드리며, 청약 시 신중한 판단으로 옳은 결정 내리시기 바랍니다.