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안녕하세요 짠뭉이입니다.
오늘은 에스오에스랩 공모주에 대한 정보를 공유드리고자 합니다.
청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 인지하고 그 이후에 청약에 참여해야 합니다.
그럼 에스오에스랩 기업에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1. 기업 및 사업 개요
기업개요
에스오에스랩은 2016년 설립된 회사로 레이저를 이용하여 주변 환경의 거리와 형태를 측정할 수 있는 센서인 라이다의 개발, 제조 및 솔루션 기업입니다.
자동차, 로봇, 스마트 인프라 등 다양한 산업에 라이다 제품 및 관련 솔루션을 공급하는 사업을 영위하고 있으며 라디아 기술 전문 기업입니다.
사업개요
최근 자율주행 기술에 라이다를 적용하기 시작하면서 차량 뿐만 아니라 로봇, 드론 등 자율주행 모빌리티와 관련된 사업이 급증하였고, 안전주행을 위해 필수적인 핵심센서로 각광받고 있습니다.
또한 스마트인프라 시장에서도 보안, 안전, 디지털 트윈, 그리고 메타버스 분야에서의 응용까지 확장되고 있으며 기존 CCTV의 한계로 적용이 어려웠던 위험성 높은 산업현장에서 중대재해법을 대비한 안전감지 솔루션으로 빠르게 시범젹용 되고 있다고 합니다.
라이다는 정밀한 거리정보를 포함하는 3차원 영상정보 수집이 가능하기에 모빌리티 및 인프라 등의 다양한 산업군에 활용할 수 있습니다.
> 자율주행, 스마트시티, 로보틱스, 산업안전, 보안/경계감시, OHT
2. 공모 개요
총 공모 주식 수
총 공모주식수는 2,000,000주입니다.
일반 청약자 배정 주식수는 500,000주 ~ 600,000주이며 기관투자자 배정 주식수는 1,4000,000주 ~ 1,500,000주입니다.
주간사
주관사는 한국투자증권, BNK투자증권입니다.
3. 청약 일정
수요예측일정
2024년 6월 3일 ~ 2024년 6월 10일
청약일정
2024년 6월 14일 ~ 2024년 6월 17일
납입일
2024년 6월 19일
환불일
2024년 6월 19일
의무 보유 확약 기간
수요예측 기간 이후 확인 가능 (현재 시점 미정)
4. 공모 가격
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 > 5. 인수인의 의견 > 가.평가결과 > 주당 희망공모가액 전체 검색 (DART)
희망 공모 가격
희망 공모가액은 7,500원 ~ 9,000원입니다.
정확한 확정공모가액은 수요예측 결과 이후 결정될 예정입니다.
주당 평가가액
주당 평가가액은 13,747원으로
주당 평가가액 대비 할인율은 34,53% ~ 45.44%입니다.
유사회사의 평균 PER 배수 산정
에스오에스랩의 적용 PER은 23.49입니다.
비교기업들과 수치는 비슷한 것으로 파악됩니다.
에스오에스랩의 주당 평가액은 13,747원으로 비교기업 중 가장 낮은 금액입니다.
5. 공모 자금 사용 계획
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 > 5. 자금사용의 목적 > 가. 자금의 사용계획 > 채무상환자금 검색 (DART)
시설자금으로 14.6억 사용될 예정이며
운영자금으로는 21.2억,
그 외 기타적으로 110억 사용될 예정이라고 합니다.
6. 청약 증거금 및 청약한도
청약 증거금으로는 공모 금액의 50%에 해당하는 공모 금액이 필요합니다.
에이치브이엠의 최소 청약 단위는 50주이며, 일반 투자자의 청약증거금율은 50%입니다.
최대 청약 한도는 475,000 ~ 570,000주입니다. (한국투자증권 기준)
7. 매출 분석
항목별 매출 확인
크게 모빌리티, 인프라, 기타로 구분되어 있습니다.
수출과 내수금액 모두 상승추세인 것으로 파악됩니다.
8. 총 주식수 & 유통가능 물량
유통가능 물량이 너무 많을 경우, 일명 따상을 기대하기 힘들다고 해요.
그만큼 투자 수익이 하락하게 되니 확인하고 투자 여부 결정하시면 될 것 같습니다.
총 주식수
: 17,529,140
유통가능 물량
: 5,211,263 (29,73%)
매각제한 물량
: 12,317,877 (70.27%)
9. 수익성 및 재무 안전성
수익성
매출액은 상승 추세이며, 매출액 성장률도 상승 추세라고 볼 수 있을 것 같습니다.
영업이익은 계속 손실이며, 당기순이익 또한 손실을 기록하고 있습니다.
재무안전성
2021년, 2022년에는 부채가 0이었으나 2023년부터 조금씩 늘어나기 시작했습니다.
동종업계에 비해서는 낮은 편이라고 판단됩니다.
유동비율 또한 높은 편에 속하는 것으로 파악됩니다.
2023년 9월 Pre-IPO를 통해 약 175억원의 자금을 조달하였고 상환전환우선주 및 전환우선주가 보통주로 전환되면서
유동비율이 상승되었다고 합니다.
당사의 부채비율은 자본잠식 상태가 지속되면서 업종 평균(80.72%) 대비 열위한 수준을 기록하였습니다.
10. 개인적인 의견
공모주는 수요예측 결과를 확인하여 참여기관수, 기관경쟁률, 의무보호확약기간, 구주매출 수치를 확인해야 합니다.
수요예측 결과와 더불어 위에 설명드렸던 지표들을 함께 살펴보며
최대한의 리스크를 줄이는 것이 방법인 것 같습니다.
에스오에스랩 경우 자율주행, 스마트 인프라, 로봇 분야에서 빼놓을 수 없는 레이저 사업을 진행하고 있습니다.
해당 기술에 대한 신뢰도만 입증된다면 괜찮을 것 같습니다.
현재로썬 그렇지만 기관투자자들의 의견이 나와봐야 정확하게 판단할 수 있을 것 같네요.
짠뭉이는 공모주 청약을 권유하지 않습니다.
따라서 해당 포스팅은 참고용으로만 활용 부탁 드리며, 청약 시 신중한 판단으로 옳은 결정 내리시기 바랍니다.
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