케이엔솔 주가전망 목표주가 확인하기 053080

케이엔솔, 지금 매수해도 될까?

안녕하세요 짠뭉이입니다. 오늘은 케이엔솔 기업 주식에 대해 알아보고자 합니다.

가장 저렴한 시점에성장주 혹은 유망주를 얻고 싶으신가요?

 

오늘 케이엔솔 기업의 주가 전망과 목표 주가를 분석하여최적의 투자 시점에 대해 알아보겠습니다.

잃지 않는 투자를 위해 딱 1분이면 끝!지금 바로 확인해보세요.

 

성장주, 유망주를 가장 저렴한 가격에 매수하고 싶은 투자자들의 마음은 누구나 같습니다. 하지만 성공적인 투자를 위해서는 탄탄한 기업 분석에서부터 시작됩니다. 최적의 매수 매도 타이밍을 잡기 위해 기업분석 내용을 살펴보시기 바랍니다.

 

케이엔솔, 투자할 가치가 있을까?

 

 

투자할 가치가 있는 기업인지 고민하며 이 글을 보고 계신 여러분, 혹시 감으로 투자를 결정하고 계시지 않으신가요? 성공적인 투자는 탄탄한 정보와 분석 위에서 시작됩니다.

투자 전 꼭 확인해야 할 핵심 질문 3가지에 대해 먼저 말씀드리겠습니다. 해당 기업의 재무상태는 안전한지? 미래 성장 가능성이 충분한 기업인지? 마지막으로 현재 주가가 거품은 아닐지?

 

케이엔솔은 1989년에 설립된 클린룸 및 HVAC(공기조화기술) 전문 엔지니어링 회사예요. 반도체, 디스플레이, 2차전지, 바이오 등 다양한 산업 분야에서 꼭 필요한 클린룸과 드라이룸을 만드는 기술을 가지고 있습니다. 우리가 매일 사용하는 스마트폰이나 노트북 속 반도체 칩도 먼지 하나 없는 케이엔솔의 클린룸에서 만들어진다고 합니다. 또한최근엔 전기차 배터리 생산에 필수적인 드라이룸까지 사업 영역을 확장하면서 2차전지 관련주로 떠오르고 있답니다.

 

1. 매출액, 영업이익, 영업이익률

구분	2023년	2022년	2021년	2020년
매출액
내수 매출액	157,496백만 원	198,727백만 원	202,427백만 원	162,717백만 원
해외 매출액	259,946백만 원	190,082백만 원	208,970백만 원	164,178백만 원
영업이익
내수 영업이익	8,926백만 원	18,816백만 원	8,670백만 원	8,875백만 원
해외 영업이익	9,594백만 원	3,142백만 원	2,485백만 원	12,792백만 원
영업이익률	4.4	5.6	7.1	9.0

 

 

2. 비용 증감 추세

2022년 케이엔솔의 매출원가율은 86.3%로 전년 대비 2.9%p 증가했습니다. 이는 주요 원재료인 SGCC, 냉연강판, 열연강판 등의 가격 상승과 외주 가공비 증가에 따른 것으로 분석됩니다. 또한 2023년에는 급여, 퇴직급여, 복리후생비 등 판매비와관리비가 전년 대비 21.7% 증가하며 수익성을 악화시키는 요인으로 작용했습니다.

 

3. 동일 섹터 경쟁사 및 고객사 실적 비교

케이엔솔은 산업용 클린룸 시장에서 높은 점유율을 유지하고 있으며 경쟁사 대비 우수한 수익성을 보이고 있습니다. 주요 고객사인 삼성전자, SK하이닉스 등의 설비 투자 확대는 케이엔솔의 실적 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

 

4. 영업활동 현금흐름

구분	2023년	2022년	2021년	2020년
영업활동 현금흐름	(27,172,382)천원	45,523,112천원	(13,167,767)천원	8,182,760천원

케이엔솔의 영업활동 현금흐름은 2021년과 2023년에 마이너스(-)를 기록했습니다. 이는 매출채권 및 재고자산 증가에 따른 것으로, 2024년에는 이러한 부분이 개선될 가능성이 있습니다.

 

5. CAPEX 

구분	2023년	2022년	2021년
유형자산 취득	4,129,017천원	5,437,801천원	5,917,837천원

케이엔솔은 생산 능력 확대와 기술력 강화를 위해 꾸준히 CAPEX 투자를 진행하고 있습니다. 2021년에는 전년 대비 48.4% 증가한 59억 원을 투자했으며 2022년에는 54억 원을 투자했습니다. 특히 최근에는 2차전지 및 바이오 클린룸 관련 설비 투자를 확대하고 있으며 이는 미래 성장 동력 확보에 기여할 것으로 예상됩니다.

 

 

6. 매출채권회전율 및 재고자산회전율

구분	2023년	2022년	2021년	2020년
매출채권회전율	188회	231회	274회	76회
재고자산회전율	196회	231회	96회	677회

 

케이엔솔의 매출채권 회전율은 2020년 76회에서 2023년 141회로 증가했습니다. 이는 매출채권 회수 기간이 단축되었음을 의미하며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 2023년 기준 매출채권 잔액의 89.64%가 6개월 이내에 회수될 예정이며 이는 우량 고객사를 기반으로 안정적인 영업 활동을 하고 있음을 나타냅니다.

 

케이엔솔의 재고자산 회전율은 2020년 677회에서 2022년 231회로 감소했고, 2023년에는 196회로 더 감소했습니다. 재고자산 회전율 감소는 2차전지 관련 드라이룸 수주가 일시적으로 감소한 영향으로 보이며 향후 2차전지 시장 성장에 따라 재고자산 회전율도 개선될 것으로 기대됩니다.

 

 

기업분석 재무제표

 

 

케이엔솔 배당금, 과연 얼마나 받을 수 있을까?

 

 

주식 투자의 매력은 단순히 주가 상승에만 있는 것이 아닙니다. 기업이 벌어들인 이익을 주주들에게 나눠주는 '배당금'은 쏠쏠한 투자 수익을 안겨주는 또 다른 기회입니다. 하지만 배당금에 대한 정보는 찾기 어렵고, 복잡하게 느껴지는 경우가 많습니다.

 

이 글에서는 배당금에 대한 모든 궁금증을 해결해 드릴 수 있습니다. 특히 배당금은 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 특히 매력적인 존재입니다. 지금부터 케이엔솔 기업의 배당금에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

2023년 기준 시가 배당률이 1.6%였는데 2022년엔 3.2%로 꽤 높은 편에 속했습니다.2020년 9월 코스닥 시장에 상장된 이후로 꾸준히 배당금을 지급해온 케이엔솔, 앞으로도 성장과 주주 환원 정책을 균형 있게 추진할 계획이라고 하니 더욱 기대가 됩니다.

 

케이엔솔 주가 전망, 전문가들은 뭐라고 말할까?

"케이엔솔 주가 지금 사도 될까? 아니면 팔아야 할까?"

주식 투자를 하다 보면 누구나 한 번쯤은 이런 고민에 빠지게 됩니다. 특히 변동성이 큰 시장에서는 더욱 혼란스러워지는 게 현실입니다. 쏟아지는 정보 속에서 어떤 것을 믿어야 할지, 어떻게 분석해야 할지 막막하게 느껴질 때가 많습니다. 혼자서 모든 것을 판단하기 어렵다면, 전문가들의 의견을 참고하는 것도 좋은 방법입니다.

 

그렇다면, 케이엔솔 주가 전망에 대해 전문가들은 뭐라고 말하고 있을까요?

증권사 애널리스트, 투자 전문가, 경제 연구원 등 다양한 분야의 전문가들이 케이엔솔 주가에 대한 분석과 전망을 내놓고 있습니다. 이 글에서는 케이엔솔 주가 전망에 대한 전문가들의 다양한 의견을 소개하고, 객관적인 정보를 바탕으로 투자 판단을 내릴 수 있도록 돕고자 합니다.

 

그럼 지금부터 케이엔솔 주가 전망에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

 

기업 재무제표 기반으로 분석해보았을 때 반도체와 2차전지 산업의 성장세가 뚜렷하고, 케이엔솔의 기술력과 시장 점유율도 탄탄한 것으로 파악됩니다. 하지만 물론 리스크도 존재합니다. 반도체 산업은 경기 변동에 민감하고 2차전지 시장 경쟁도 치열해지고 있는 상황입니다. 게다가 최근 엔브이에이치원방테크가 케이엔솔 주식을 매도하면서 최대주주 지분율이 낮아졌다는 점도 고려해야 할 부분입니다.

 

함께 살펴보면 좋은 글

 

 

 

 

 

본 게시글은 투자 추천이나 권유가 아닌 투자자의 참고 목적으로 작성된 게시글입니다.

투자는 철저히 본인의 판단과 책임에 달려있음을 안내 드립니다.

더불어 일반인 투자자의 입장에서 공부하고 수집한 자료를 기술한 게시글이기에 사실과 다른 정보가 포함될 수 있음에 유의 부탁 드립니다.

 

 

 

 

 

 

기업 재무제표

바로 확인하기